調研時間：2021年11月30日-12月10日

調研地區：四川成都、德陽等牛皮席產業集群、湖南益陽麻將席墊產業集群、浙江臺州冰絲藤席產業集群、浙江安吉竹藤席產業集群

調研方式：實地調研

調研目的：

1、了解新冠疫情下夏涼產業集群的現狀；

2、了解夏涼企業的訴求。

調研企業：成都川渝創享生活皮革有限公司、四川康信皮革制品有限公司、成都華利來皮革有限公司、湖南瑞茲家居科技有限公司、湖南天緣竹業發展有限公司、湖南天翔生態竹業科技有限公司、桃江曙林家居有限公司、湖南春龍竹藝有限公司、湖南省益明竹藝有限公司、桃江冰夢家居用品有限公司、臺州市絲絲美席業股份有限公司、臺州市家春萩居室用品有限公司、臺州興欣席業有限公司、臺州市百麗絲席業有限公司、臺州市路橋昊然草席廠、溫嶺市邦仁工藝品有限公司、安吉縣葉峰竹制品廠、浙江安吉席飾多家居用品有限公司、浙江茂林竹木工藝有限公司、安吉瑞寶萊竹制品廠、安吉席道席業有限公司、安吉德恩電子商務有限公司等。

調研分析：

2021年受新冠疫情的持續影響，全國涼席份額整體萎縮，除個別席品（如牛皮席）因處于上升發展期而影響較小外，其他大部分席品（如竹席、草席、藤席、冰絲席等）市場均有不同程度下降，普遍下降程度20%-30%，主要由兩個方面的原因造成：1.生活水平提高，空調普及，傳統涼席使用率大幅降低；2.涼席家紡化態勢愈演愈烈，以南通為代表的南通家紡產業集群生產的家紡類席品搶占了原產地產業集群的市場份額。涼席產業發展進入瓶頸期，各產業集群調研情況如下：

四川重慶——牛皮涼席逐年上升，穩步發展

歷史悠久，源于巴蜀

牛皮涼席最早起源于四川，是以牛皮作為原料，采用鞣質工藝制作的皮類涼席。現行的牛皮涼席執行標準有兩個：QB/T 4204-2011《皮涼席》和T/SCLA 001-2020《生態皮涼席》團體標準，其中明確規定皮涼席的材料必須選用頭層皮革，牛皮無疑是動物類皮革中最為適合做牛皮席的，一般以水牛皮和黃牛皮居多。《本草綱目·獸部》有記載：“水牛皮，安中益氣，消水腫，除濕氣。”，晉《東宮舊事》記載：“有赤皮席，今蓋仿而為之。皮性暖，此卻著身有涼意，質亦軟滑，夏月頗宜。”由此可見，牛皮做席的歷史已久。牛皮席古時是巴蜀地區（今四川、重慶地區）進貢皇帝的貢品，也只有皇室貴族才能使用牛皮涼席，在歷史的長河里，牛皮席以川渝地區為根據地繼續向前蓬勃發展，牛皮席現已成為具有四川地域特色和歷史文化氣息的家居用品，是千年傳承下來的文化遺產。

四川、重慶是中國牛皮席的核心產業集群，其中四川主要集中在崇州、宜賓、德陽等地，因牛皮席的生產工藝受到人工因素制約（后道成品加工無法實現量產，只能依靠工人手工操作），近兩三年來四川、重慶的牛皮席企業數量變化不大，牛皮席的總產量按照每年10%-20%的份額逐年遞增。據不完全統計，2021年四川、重慶兩地區的牛皮席總產量達50余萬床，產值超6億元。自2020年新冠疫情以來，全國涼席產業集群中牛皮席影響程度最小，個別企業有上升趨勢，原因主要是因為牛皮席為高客單價產品，生產基數低，隨著消費者對牛皮席的認知越來越廣泛，軟席的特性符合消費者市場需求和席品發展趨勢，市場空間逐年增大，疫情的影響抵消了部分市場增長份額，整個產業未出現明顯下滑趨勢。

自主品牌意識缺乏，被動訂單制生產

牛皮席因其較高的客單價（零售價格3000元-8000元），無法與傳統竹席、草席、冰絲席一樣實現大眾化購買，價格因素決定了牛皮席銷售需面向中高端消費人群，實體銷售渠道中，受季節性銷售限制，牛皮席通常是在檔次較高的家紡床品終端店（如專賣店、商超專柜等）中陳列銷售，屬于依賴型銷售產品。四川、重慶產業集群除塔山、康信、皇室牧牛、金山峽等牛皮席品牌在終端消費領域有一定知名度外，多數牛皮席企業是以家紡貼牌、OEM代加工為主，OEM貼牌加工較為知名的牛皮席企業有：四川康信皮業、四川勝利皮業、成都川渝創享生活皮革、崇州華利來皮業、重慶晟錦犇牛皮業等。

被動訂單制的生產模式，導致半數牛皮席企業依賴于家紡訂單，季節性銷售模式造成了牛皮席產品需要依托家紡床品銷售渠道進行銷售，行業生產模式與季節性產品銷售方式兩個因素導致牛皮席產品無法形成一年四季化的品牌運作，難以產生知名度較高的自主品牌。消費者對牛皮席品牌的熟知多以羅萊、水星、富安娜等家紡品牌為主，塔山、康信等川渝本地的牛皮席品牌在流通領域有一定的知名度。

隨著人們生活水平的提高，消費者對品質產品的認可，未來牛皮席產業依然具有很大的市場空間，將會持續增長。

湖南益陽——麻將席風光不在，墊枕小件如火如荼

湖南益陽是目前中國麻將席墊產品的主要產業集群，主要分布在益陽市謝林港鎮以及桃江縣區域，產業高峰時多達千余家企業以及個體戶作坊，2015年-2016年期間，因傳統麻將席制作工藝的蒸煮環節需要使用雙氧水等化學助劑，對環境造成了嚴重的污染，政府環境整改后關停大部分不達標的企業后，大家轉向環保的“炭化炒籽”工藝，讓麻將席得以繼續傳承下來。近些年因為傳統麻將竹席笨重以及空調下的冰涼屬性，逐漸被市場淘汰，目前全國每年的總需求量不足百萬床，但沙發墊、涼枕、靠墊等小件產品的份額較為可觀，隨著電商、直播等互聯網銷售的普及，湖南的涼席企業直接從事電商或為電商供貨的很多，也涌現出了一批轉型成功的企業。如湖南瑞茲家居集團，天貓有三家店鋪，線下以商超自營和連鎖加盟店面為主，產品涉及家紡、涼席、家居鞋、沙發墊以及其他家居用品，同時涉足健康睡眠領域為產品助航，成為一家擁有線上線下同步發展并延伸到智能家居、健康產業的綜合型企業。湖南春龍竹藝，湖南麻將席產業集群電商代表企業，公司擁有完善的電商團隊，全網化布局戰略，成為產業集群電商領域的佼佼者。湖南天緣竹業、湖南天翔竹業、桃江曙林家居、益陽席匠竹藝等企業作為湖南產業集群的代表企業，注重品質，關注服務，行業內有一定的知名度和美譽度。

浙江臺州——冰絲席紅海，產業發展進入瓶頸期

臺州是中國編織涼席之都，制席歷史由來已久。數百年前，臺州市路橋區金清鎮的村民們將海涂邊上生長的蒲草制成草席。改革開放以來，草席漸漸被竹涼席取代，竹席的市場份額逐漸增大。但臺州不產竹子，要做竹涼席，需要從其他地區購買竹絲原料。由于竹子本身質量重，成本和運輸是個大問題。對此，臺州本地企業不斷進行工藝革新，結合當地的帽業產品特點，把天然藤草按照造紙流程做成再生纖維“紙”絲，加工成席，在耐磨性、斷裂強力、起球測試、耐汗漬色牢度等方面不斷升級改造，一種環保編織席應運而生，業內稱為“御藤席”，成為新一代涼席的主流產品，年產值一度達30多億元，產量占到全國同類產品的90%以上。而冰絲席的出現讓臺州涼席產業再上新高峰，冰絲席是冰絲（聚酯纖維）與再生纖維編織而成，工藝有印花、繡花、提花等多種方式，相比之前的“御藤席”，冰絲席成品更加漂亮、時尚，輔以功能類纖維又可讓席子具有功能性特點，如抗菌、涼感、防螨、除臭等，也更加適合空調房間使用，成為市場新寵，冰絲席的發展已有十年時間，讓臺州真正成為以冰絲席、藤席為主的產業集群，成為名副其實的中國編織涼席之都。但近兩年來，隨著產品的更新迭代發展，南通疊石橋家紡產業集群的純化纖床單冰絲席、乳膠席、涼感席份額增加，搶占了臺州產業集群同等價位的冰絲席市場份額，出現了瓶頸期。隨著電商、微商、直播等新的銷售模式的出現，也讓臺州產業集群目前出現兩極分化現象：以線上渠道/客戶為主的企業，以線下實體渠道/客戶為主的企業，線上訂單業務量已占臺州整個產業集群50%以上份額，主要依托天貓、淘寶、京東、拼多多以及各直播、社群團購等平臺。

截至調研時，下半年10月份以后本該是涼席生產旺季，但臺州產業集群處于生產蕭條期，除疫情影響的原材料價格不穩定因素外，主要是接單量相比去年明顯下滑，大部分企業的接單數量只有去年同期的六七成，自有品牌為主的企業新品開發遲緩，保守備貨。

浙江安吉——竹席萎縮，冰絲藤席與臺州博弈

浙江安吉是中國竹涼席之都，因竹席較硬，加上不適合空調房間使用，竹席份額近些年逐年萎縮，初步統計，安吉竹席企業自2020年新冠疫情以來，保守估計50%-60%的企業倒閉或轉行，存續企業的竹席生產量明顯萎縮，不得不在冰絲席、藤席領域尋求發展，因與臺州產業集群的主打產品一致，產生了兩個產業集群市場競爭的態勢。

安吉竹席下滑原因主要是竹席自身硬、涼的特點不適合在空調房間使用，導致空調普及率越高的地方，竹席使用率越低。再加上冰絲席等軟席類產品的流行，竹席份額逐年萎縮成為趨勢。

安吉作為中國涼席最早的交易型產業集群，每年依然有大批采購商前往采購，即便竹席份額萎縮，但交易熱度依然存在，所以安吉的竹席企業順應趨勢，產品多元化發展，與臺州形成一定的競爭關系。

調研分析：

此次調研對2021年度全國涼席主要產業集群的現狀進行了初步了解，存在的問題及對策分析如下：

1、涼席行業處于“內憂外患”境地。“內憂”主要是傳統席品竹席、草席逐年下滑，冰絲藤席類軟席產品競爭激烈，輔料、人工等各項成本增加，但涼席價格無法同比提高，企業利潤微乎其微。“外患”一方面是空調普及率越來越高，傳統涼席使用率越來越低，另一方面南通疊石橋生產的家紡類席品市場份額逐年增加，明顯趕超傳統涼席產品，涼席家紡化趨勢愈演愈烈，而一旦涼席家紡化普及，浙江、湖南等地涼席產業集群優勢便不復存在，勢必會被南通家紡產業集群取代。

2、普及席文化擴大涼席需求空間刻不容緩。隨著生活水平的提高，空調成為家庭標配，涼席產品自身的涼爽功能性被空調取代，90后00后夏日睡席的生活習俗日漸消失，而未來一二十年90后00后將成為消費主力軍，屆時涼席的使用者將越來越少，加強席文化的宣傳引導，可以喚起更多年輕一代對涼席產品的認知。從打造生態環境角度看，與重工業相比，涼席生產是環保型輕工業產業，不會對環境造成嚴重破壞。夏日睡席也是一種節能減排生態環保的生活方式，有效預防空調病。多方面的宣導，會讓消費者重新拾起對夏日睡席的認知，從而重拾對涼席的使用習慣。席出東方，席到喜來，全民睡席......全行業廠商同心，才能挽救席業于困境。

3、涼席產品術語的規范迫在眉睫。據行業內從事電商的企業反饋，“涼席”是夏季席品占比最大的關鍵引流詞，但因為席品種類的繁多，很多所謂新型家紡床單產品也冠以“涼席”的稱呼，此類產品多為低價化纖類產品，與真正的涼席產品背道而馳，不但將消費者誤導，還對真正的涼席產品造成難以修復的認知損失。亟需出臺一項“涼席”產品的專業術語命名標準，規范行業發展，守住涼席產品最底線。

4、涼席家紡化家居化發展趨勢明顯。席作為紡織業的鼻祖，保暖功能演變為家紡行業，涼爽功能成為涼席，僅僅從產品功能上看，涼席作為季節性產品的路將越走越窄。家紡化是把傳統涼席的涼爽性降低，延長了涼席的使用時間，三季席（春夏秋）、四季席（春夏秋冬）或將常態化；家居化是涼席不僅僅作為床品，而是可以在軟裝飾、家具等方面大力普及，更加突顯產業集群的生產優勢，引導消費者和市場趨勢進入新席居時代。

5、拓寬渠道，讓中國席走向世界。涼席產品主要是以中國為主的東南亞國家使用，目前國內涼席行業的競爭主要是存在于國內市場，東南亞如印度、越南等國家使用的席品檔次普遍偏低，東方席居的生活方式若向全世界普及，市場份額必將擴大，外貿國際化戰略無疑對于國內涼席產業來說是一件好事。

新冠疫情之下，全球經濟發生了重大變動，世界格局為之而改變，國內各行各業也深受影響，涼席行業只是多數傳統制造行業的縮影。但有人的地方就有席，有席的地方就有家，有家的地方就有文化的傳承。涼席的市場還在，消費還在，文化還在，提高產品品質、改進產品工藝、豐富產品功能，是全行業共識，席產品永不會消亡，必將成為傳統文化發展的重要載體，為中國席卷天下譜寫一曲壯美詩篇。

（中紡協夏涼分會 2021年12月）