調(diào)研時間：2021年11月30日-12月10日

調(diào)研地區(qū)：四川成都、德陽等牛皮席產(chǎn)業(yè)集群、湖南益陽麻將席墊產(chǎn)業(yè)集群、浙江臺州冰絲藤席產(chǎn)業(yè)集群、浙江安吉竹藤席產(chǎn)業(yè)集群

調(diào)研方式：實地調(diào)研

調(diào)研目的：

1、了解新冠疫情下夏涼產(chǎn)業(yè)集群的現(xiàn)狀；

2、了解夏涼企業(yè)的訴求。

調(diào)研企業(yè)：成都川渝創(chuàng)享生活皮革有限公司、四川康信皮革制品有限公司、成都華利來皮革有限公司、湖南瑞茲家居科技有限公司、湖南天緣竹業(yè)發(fā)展有限公司、湖南天翔生態(tài)竹業(yè)科技有限公司、桃江曙林家居有限公司、湖南春龍竹藝有限公司、湖南省益明竹藝有限公司、桃江冰夢家居用品有限公司、臺州市絲絲美席業(yè)股份有限公司、臺州市家春萩居室用品有限公司、臺州興欣席業(yè)有限公司、臺州市百麗絲席業(yè)有限公司、臺州市路橋昊然草席廠、溫嶺市邦仁工藝品有限公司、安吉縣葉峰竹制品廠、浙江安吉席飾多家居用品有限公司、浙江茂林竹木工藝有限公司、安吉瑞寶萊竹制品廠、安吉席道席業(yè)有限公司、安吉德恩電子商務有限公司等。

調(diào)研分析：

2021年受新冠疫情的持續(xù)影響，全國涼席份額整體萎縮，除個別席品（如牛皮席）因處于上升發(fā)展期而影響較小外，其他大部分席品（如竹席、草席、藤席、冰絲席等）市場均有不同程度下降，普遍下降程度20%-30%，主要由兩個方面的原因造成：1.生活水平提高，空調(diào)普及，傳統(tǒng)涼席使用率大幅降低；2.涼席家紡化態(tài)勢愈演愈烈，以南通為代表的南通家紡產(chǎn)業(yè)集群生產(chǎn)的家紡類席品搶占了原產(chǎn)地產(chǎn)業(yè)集群的市場份額。涼席產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入瓶頸期，各產(chǎn)業(yè)集群調(diào)研情況如下：

四川重慶——牛皮涼席逐年上升，穩(wěn)步發(fā)展

歷史悠久，源于巴蜀

牛皮涼席最早起源于四川，是以牛皮作為原料，采用鞣質(zhì)工藝制作的皮類涼席?，F(xiàn)行的牛皮涼席執(zhí)行標準有兩個：QB/T 4204-2011《皮涼席》和T/SCLA 001-2020《生態(tài)皮涼席》團體標準，其中明確規(guī)定皮涼席的材料必須選用頭層皮革，牛皮無疑是動物類皮革中最為適合做牛皮席的，一般以水牛皮和黃牛皮居多?！侗静菥V目·獸部》有記載：“水牛皮，安中益氣，消水腫，除濕氣。”，晉《東宮舊事》記載：“有赤皮席，今蓋仿而為之。皮性暖，此卻著身有涼意，質(zhì)亦軟滑，夏月頗宜。”由此可見，牛皮做席的歷史已久。牛皮席古時是巴蜀地區(qū)（今四川、重慶地區(qū)）進貢皇帝的貢品，也只有皇室貴族才能使用牛皮涼席，在歷史的長河里，牛皮席以川渝地區(qū)為根據(jù)地繼續(xù)向前蓬勃發(fā)展，牛皮席現(xiàn)已成為具有四川地域特色和歷史文化氣息的家居用品，是千年傳承下來的文化遺產(chǎn)。

四川、重慶是中國牛皮席的核心產(chǎn)業(yè)集群，其中四川主要集中在崇州、宜賓、德陽等地，因牛皮席的生產(chǎn)工藝受到人工因素制約（后道成品加工無法實現(xiàn)量產(chǎn)，只能依靠工人手工操作），近兩三年來四川、重慶的牛皮席企業(yè)數(shù)量變化不大，牛皮席的總產(chǎn)量按照每年10%-20%的份額逐年遞增。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年四川、重慶兩地區(qū)的牛皮席總產(chǎn)量達50余萬床，產(chǎn)值超6億元。自2020年新冠疫情以來，全國涼席產(chǎn)業(yè)集群中牛皮席影響程度最小，個別企業(yè)有上升趨勢，原因主要是因為牛皮席為高客單價產(chǎn)品，生產(chǎn)基數(shù)低，隨著消費者對牛皮席的認知越來越廣泛，軟席的特性符合消費者市場需求和席品發(fā)展趨勢，市場空間逐年增大，疫情的影響抵消了部分市場增長份額，整個產(chǎn)業(yè)未出現(xiàn)明顯下滑趨勢。

自主品牌意識缺乏，被動訂單制生產(chǎn)

牛皮席因其較高的客單價（零售價格3000元-8000元），無法與傳統(tǒng)竹席、草席、冰絲席一樣實現(xiàn)大眾化購買，價格因素決定了牛皮席銷售需面向中高端消費人群，實體銷售渠道中，受季節(jié)性銷售限制，牛皮席通常是在檔次較高的家紡床品終端店（如專賣店、商超專柜等）中陳列銷售，屬于依賴型銷售產(chǎn)品。四川、重慶產(chǎn)業(yè)集群除塔山、康信、皇室牧牛、金山峽等牛皮席品牌在終端消費領(lǐng)域有一定知名度外，多數(shù)牛皮席企業(yè)是以家紡貼牌、OEM代加工為主，OEM貼牌加工較為知名的牛皮席企業(yè)有：四川康信皮業(yè)、四川勝利皮業(yè)、成都川渝創(chuàng)享生活皮革、崇州華利來皮業(yè)、重慶晟錦犇牛皮業(yè)等。

被動訂單制的生產(chǎn)模式，導致半數(shù)牛皮席企業(yè)依賴于家紡訂單，季節(jié)性銷售模式造成了牛皮席產(chǎn)品需要依托家紡床品銷售渠道進行銷售，行業(yè)生產(chǎn)模式與季節(jié)性產(chǎn)品銷售方式兩個因素導致牛皮席產(chǎn)品無法形成一年四季化的品牌運作，難以產(chǎn)生知名度較高的自主品牌。消費者對牛皮席品牌的熟知多以羅萊、水星、富安娜等家紡品牌為主，塔山、康信等川渝本地的牛皮席品牌在流通領(lǐng)域有一定的知名度。

隨著人們生活水平的提高，消費者對品質(zhì)產(chǎn)品的認可，未來牛皮席產(chǎn)業(yè)依然具有很大的市場空間，將會持續(xù)增長。

湖南益陽——麻將席風光不在，墊枕小件如火如荼

湖南益陽是目前中國麻將席墊產(chǎn)品的主要產(chǎn)業(yè)集群，主要分布在益陽市謝林港鎮(zhèn)以及桃江縣區(qū)域，產(chǎn)業(yè)高峰時多達千余家企業(yè)以及個體戶作坊，2015年-2016年期間，因傳統(tǒng)麻將席制作工藝的蒸煮環(huán)節(jié)需要使用雙氧水等化學助劑，對環(huán)境造成了嚴重的污染，政府環(huán)境整改后關(guān)停大部分不達標的企業(yè)后，大家轉(zhuǎn)向環(huán)保的“炭化炒籽”工藝，讓麻將席得以繼續(xù)傳承下來。近些年因為傳統(tǒng)麻將竹席笨重以及空調(diào)下的冰涼屬性，逐漸被市場淘汰，目前全國每年的總需求量不足百萬床，但沙發(fā)墊、涼枕、靠墊等小件產(chǎn)品的份額較為可觀，隨著電商、直播等互聯(lián)網(wǎng)銷售的普及，湖南的涼席企業(yè)直接從事電商或為電商供貨的很多，也涌現(xiàn)出了一批轉(zhuǎn)型成功的企業(yè)。如湖南瑞茲家居集團，天貓有三家店鋪，線下以商超自營和連鎖加盟店面為主，產(chǎn)品涉及家紡、涼席、家居鞋、沙發(fā)墊以及其他家居用品，同時涉足健康睡眠領(lǐng)域為產(chǎn)品助航，成為一家擁有線上線下同步發(fā)展并延伸到智能家居、健康產(chǎn)業(yè)的綜合型企業(yè)。湖南春龍竹藝，湖南麻將席產(chǎn)業(yè)集群電商代表企業(yè)，公司擁有完善的電商團隊，全網(wǎng)化布局戰(zhàn)略，成為產(chǎn)業(yè)集群電商領(lǐng)域的佼佼者。湖南天緣竹業(yè)、湖南天翔竹業(yè)、桃江曙林家居、益陽席匠竹藝等企業(yè)作為湖南產(chǎn)業(yè)集群的代表企業(yè)，注重品質(zhì)，關(guān)注服務，行業(yè)內(nèi)有一定的知名度和美譽度。

浙江臺州——冰絲席紅海，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入瓶頸期

臺州是中國編織涼席之都，制席歷史由來已久。數(shù)百年前，臺州市路橋區(qū)金清鎮(zhèn)的村民們將海涂邊上生長的蒲草制成草席。改革開放以來，草席漸漸被竹涼席取代，竹席的市場份額逐漸增大。但臺州不產(chǎn)竹子，要做竹涼席，需要從其他地區(qū)購買竹絲原料。由于竹子本身質(zhì)量重，成本和運輸是個大問題。對此，臺州本地企業(yè)不斷進行工藝革新，結(jié)合當?shù)氐拿睒I(yè)產(chǎn)品特點，把天然藤草按照造紙流程做成再生纖維“紙”絲，加工成席，在耐磨性、斷裂強力、起球測試、耐汗?jié)n色牢度等方面不斷升級改造，一種環(huán)保編織席應運而生，業(yè)內(nèi)稱為“御藤席”，成為新一代涼席的主流產(chǎn)品，年產(chǎn)值一度達30多億元，產(chǎn)量占到全國同類產(chǎn)品的90%以上。而冰絲席的出現(xiàn)讓臺州涼席產(chǎn)業(yè)再上新高峰，冰絲席是冰絲（聚酯纖維）與再生纖維編織而成，工藝有印花、繡花、提花等多種方式，相比之前的“御藤席”，冰絲席成品更加漂亮、時尚，輔以功能類纖維又可讓席子具有功能性特點，如抗菌、涼感、防螨、除臭等，也更加適合空調(diào)房間使用，成為市場新寵，冰絲席的發(fā)展已有十年時間，讓臺州真正成為以冰絲席、藤席為主的產(chǎn)業(yè)集群，成為名副其實的中國編織涼席之都。但近兩年來，隨著產(chǎn)品的更新迭代發(fā)展，南通疊石橋家紡產(chǎn)業(yè)集群的純化纖床單冰絲席、乳膠席、涼感席份額增加，搶占了臺州產(chǎn)業(yè)集群同等價位的冰絲席市場份額，出現(xiàn)了瓶頸期。隨著電商、微商、直播等新的銷售模式的出現(xiàn)，也讓臺州產(chǎn)業(yè)集群目前出現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象：以線上渠道/客戶為主的企業(yè)，以線下實體渠道/客戶為主的企業(yè)，線上訂單業(yè)務量已占臺州整個產(chǎn)業(yè)集群50%以上份額，主要依托天貓、淘寶、京東、拼多多以及各直播、社群團購等平臺。

截至調(diào)研時，下半年10月份以后本該是涼席生產(chǎn)旺季，但臺州產(chǎn)業(yè)集群處于生產(chǎn)蕭條期，除疫情影響的原材料價格不穩(wěn)定因素外，主要是接單量相比去年明顯下滑，大部分企業(yè)的接單數(shù)量只有去年同期的六七成，自有品牌為主的企業(yè)新品開發(fā)遲緩，保守備貨。

浙江安吉——竹席萎縮，冰絲藤席與臺州博弈

浙江安吉是中國竹涼席之都，因竹席較硬，加上不適合空調(diào)房間使用，竹席份額近些年逐年萎縮，初步統(tǒng)計，安吉竹席企業(yè)自2020年新冠疫情以來，保守估計50%-60%的企業(yè)倒閉或轉(zhuǎn)行，存續(xù)企業(yè)的竹席生產(chǎn)量明顯萎縮，不得不在冰絲席、藤席領(lǐng)域?qū)で蟀l(fā)展，因與臺州產(chǎn)業(yè)集群的主打產(chǎn)品一致，產(chǎn)生了兩個產(chǎn)業(yè)集群市場競爭的態(tài)勢。

安吉竹席下滑原因主要是竹席自身硬、涼的特點不適合在空調(diào)房間使用，導致空調(diào)普及率越高的地方，竹席使用率越低。再加上冰絲席等軟席類產(chǎn)品的流行，竹席份額逐年萎縮成為趨勢。

安吉作為中國涼席最早的交易型產(chǎn)業(yè)集群，每年依然有大批采購商前往采購，即便竹席份額萎縮，但交易熱度依然存在，所以安吉的竹席企業(yè)順應趨勢，產(chǎn)品多元化發(fā)展，與臺州形成一定的競爭關(guān)系。

調(diào)研分析：

此次調(diào)研對2021年度全國涼席主要產(chǎn)業(yè)集群的現(xiàn)狀進行了初步了解，存在的問題及對策分析如下：

1、涼席行業(yè)處于“內(nèi)憂外患”境地。“內(nèi)憂”主要是傳統(tǒng)席品竹席、草席逐年下滑，冰絲藤席類軟席產(chǎn)品競爭激烈，輔料、人工等各項成本增加，但涼席價格無法同比提高，企業(yè)利潤微乎其微。“外患”一方面是空調(diào)普及率越來越高，傳統(tǒng)涼席使用率越來越低，另一方面南通疊石橋生產(chǎn)的家紡類席品市場份額逐年增加，明顯趕超傳統(tǒng)涼席產(chǎn)品，涼席家紡化趨勢愈演愈烈，而一旦涼席家紡化普及，浙江、湖南等地涼席產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢便不復存在，勢必會被南通家紡產(chǎn)業(yè)集群取代。

2、普及席文化擴大涼席需求空間刻不容緩。隨著生活水平的提高，空調(diào)成為家庭標配，涼席產(chǎn)品自身的涼爽功能性被空調(diào)取代，90后00后夏日睡席的生活習俗日漸消失，而未來一二十年90后00后將成為消費主力軍，屆時涼席的使用者將越來越少，加強席文化的宣傳引導，可以喚起更多年輕一代對涼席產(chǎn)品的認知。從打造生態(tài)環(huán)境角度看，與重工業(yè)相比，涼席生產(chǎn)是環(huán)保型輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)，不會對環(huán)境造成嚴重破壞。夏日睡席也是一種節(jié)能減排生態(tài)環(huán)保的生活方式，有效預防空調(diào)病。多方面的宣導，會讓消費者重新拾起對夏日睡席的認知，從而重拾對涼席的使用習慣。席出東方，席到喜來，全民睡席......全行業(yè)廠商同心，才能挽救席業(yè)于困境。

3、涼席產(chǎn)品術(shù)語的規(guī)范迫在眉睫。據(jù)行業(yè)內(nèi)從事電商的企業(yè)反饋，“涼席”是夏季席品占比最大的關(guān)鍵引流詞，但因為席品種類的繁多，很多所謂新型家紡床單產(chǎn)品也冠以“涼席”的稱呼，此類產(chǎn)品多為低價化纖類產(chǎn)品，與真正的涼席產(chǎn)品背道而馳，不但將消費者誤導，還對真正的涼席產(chǎn)品造成難以修復的認知損失。亟需出臺一項“涼席”產(chǎn)品的專業(yè)術(shù)語命名標準，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，守住涼席產(chǎn)品最底線。

4、涼席家紡化家居化發(fā)展趨勢明顯。席作為紡織業(yè)的鼻祖，保暖功能演變?yōu)榧壹徯袠I(yè)，涼爽功能成為涼席，僅僅從產(chǎn)品功能上看，涼席作為季節(jié)性產(chǎn)品的路將越走越窄。家紡化是把傳統(tǒng)涼席的涼爽性降低，延長了涼席的使用時間，三季席（春夏秋）、四季席（春夏秋冬）或?qū)⒊B(tài)化；家居化是涼席不僅僅作為床品，而是可以在軟裝飾、家具等方面大力普及，更加突顯產(chǎn)業(yè)集群的生產(chǎn)優(yōu)勢，引導消費者和市場趨勢進入新席居時代。

5、拓寬渠道，讓中國席走向世界。涼席產(chǎn)品主要是以中國為主的東南亞國家使用，目前國內(nèi)涼席行業(yè)的競爭主要是存在于國內(nèi)市場，東南亞如印度、越南等國家使用的席品檔次普遍偏低，東方席居的生活方式若向全世界普及，市場份額必將擴大，外貿(mào)國際化戰(zhàn)略無疑對于國內(nèi)涼席產(chǎn)業(yè)來說是一件好事。

新冠疫情之下，全球經(jīng)濟發(fā)生了重大變動，世界格局為之而改變，國內(nèi)各行各業(yè)也深受影響，涼席行業(yè)只是多數(shù)傳統(tǒng)制造行業(yè)的縮影。但有人的地方就有席，有席的地方就有家，有家的地方就有文化的傳承。涼席的市場還在，消費還在，文化還在，提高產(chǎn)品品質(zhì)、改進產(chǎn)品工藝、豐富產(chǎn)品功能，是全行業(yè)共識，席產(chǎn)品永不會消亡，必將成為傳統(tǒng)文化發(fā)展的重要載體，為中國席卷天下譜寫一曲壯美詩篇。

（中紡協(xié)夏涼分會 2021年12月）